3. Kunden verwalten

Kunden sind Organisationen oder Unternehmen, für die Erhebungen durchgeführt werden. Jede Erhebung muss einem Kunden zugeordnet sein. In diesem Kapitel lernen Sie, wie Sie Kunden erstellen, bearbeiten und verwalten.

Übersicht

Die Kunden-Verwaltung ermöglicht es Ihnen:

Kunden zu erstellen und zu verwalten
Kunden-Informationen zu bearbeiten
Kunden zu archivieren (ohne sie zu löschen)
Kunden-Statistiken anzuzeigen
Erhebungen eines Kunden zu verwalten

Wichtig: Bevor Sie eine Erhebung erstellen können, muss mindestens ein Kunde vorhanden sein.

Zur Kunden-Seite navigieren

Klicken Sie in der Hauptnavigation auf "Kunden"
Sie sehen die Kunden-Übersichtsseite mit allen vorhandenen Kunden

Kunde erstellen

So erstellen Sie einen neuen Kunden:

Klicken Sie auf der Kunden-Seite auf den Button "Neuer Kunde" (oben rechts)
Ein Dialog öffnet sich
Geben Sie einen Namen für den Kunden ein (z.B. "Beispiel GmbH", "Test-Unternehmen")
Klicken Sie auf "Neuer Kunde" (oder "Erstellen")

Hinweis: Der Kunden-Name ist das einzige erforderliche Feld. Nach der Erstellung können Sie weitere Informationen hinzufügen oder bearbeiten.

Kunden-Liste verstehen

Die Kunden-Übersichtsseite zeigt:

Statistiken

Gesamt Kunden: Anzahl aller Kunden (aktiv und archiviert)
Aktive Kunden: Anzahl der nicht-archivierten Kunden
Aktive Erhebungen: Gesamtanzahl der aktiven Erhebungen aller Kunden

Kunden-Liste

Für jeden Kunden werden angezeigt:

Name: Name des Kunden
Status: Aktiv oder Archiviert
Anzahl Erhebungen: Wie viele Erhebungen diesem Kunden zugeordnet sind
Anzahl Teilnehmer: Gesamtanzahl der Teilnehmer aller Erhebungen des Kunden
Erstellt am: Datum der Kunden-Erstellung

Funktionen in der Liste

Suche: Filtern Sie Kunden nach Namen
Filter: Zeigen Sie nur aktive oder archivierte Kunden
Sortierung: Sortieren Sie nach Name oder Erstellungsdatum
Aktionen:
- Erhebungen anzeigen: Zeigt alle Erhebungen dieses Kunden
- Verwalten: Öffnet die Kunden-Detailseite

Kunden-Detailseite

Die Kunden-Detailseite zeigt umfassende Informationen über einen Kunden und ermöglicht die Verwaltung aller Kunden-Einstellungen.

Zur Kunden-Detailseite navigieren

Klicken Sie auf der Kunden-Seite auf "Verwalten" bei dem gewünschten Kunden
Sie werden zur Kunden-Detailseite weitergeleitet

Übersicht

Die Übersicht zeigt grundlegende Informationen über den Kunden:

Name: Name des Kunden
Status: Aktiv oder Archiviert
Anzahl Erhebungen: Gesamtanzahl der Erhebungen
Anzahl Teilnehmer: Gesamtanzahl der Teilnehmer
Erstellt am: Datum der Kunden-Erstellung

Logo

Jeder Kunde kann ein Logo hochladen, das in Berichten und Auswertungen verwendet wird.

Logo hochladen:

Auf der Kunden-Detailseite finden Sie den Bereich "Logo"
Klicken Sie auf den Upload-Bereich oder ziehen Sie eine Bilddatei per Drag & Drop hinein
Das Logo wird automatisch hochgeladen und angezeigt

Logo entfernen:

Klicken Sie auf "Entfernen", um das aktuelle Logo zu löschen

Hinweis:

Jeder Kunde kann nur ein Logo haben
Beim Hochladen eines neuen Logos wird das alte automatisch ersetzt
Das Logo wird in Berichten und Auswertungen für diesen Kunden verwendet

Word-Vorlagen

Sie können Word-Vorlagen für Berichte pro Kunde konfigurieren. Diese Vorlagen werden verwendet, wenn Berichte für Erhebungen dieses Kunden generiert werden.

Word-Vorlage hochladen:

Auf der Kunden-Detailseite finden Sie den Bereich "Dokumentenvorlagen" (oder "Word-Vorlagen")
Wählen Sie die Sprache aus, für die die Vorlage gelten soll
Laden Sie eine Word-Datei (.docx) hoch
Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein

Vorlagen-Verwaltung:

Sie können verschiedene Vorlagen für verschiedene Sprachen hochladen
Die Vorlage wird für alle Berichte dieses Kunden verwendet
Falls keine kundenspezifische Vorlage vorhanden ist, wird die Standard-Vorlage verwendet

Hinweis: Word-Vorlagen werden bei der Generierung von Berichten verwendet, um das Layout und die Formatierung der Berichte anzupassen.

Aktionen

Erhebungen anzeigen: Zeigt alle Erhebungen dieses Kunden
Antwort-Totale: Zeigt aggregierte Antwort-Statistiken (falls verfügbar)

Kunde bearbeiten

So bearbeiten Sie einen Kunden:

Gehen Sie zur Kunden-Detailseite (siehe oben)
Klicken Sie auf den Button "Bearbeiten" (oben rechts)
Nehmen Sie Ihre Änderungen vor:
- Name: Ändern Sie den Kunden-Namen
- Archivieren: Aktivieren Sie diese Option, um den Kunden zu archivieren
Klicken Sie auf "Speichern" (oder "Änderungen speichern")

Kunde archivieren

Ein archivierter Kunde:

Wird in der Standard-Ansicht nicht mehr angezeigt (kann über Filter eingeblendet werden)
Kann nicht für neue Erhebungen verwendet werden
Behält alle zugeordneten Erhebungen und Daten
Kann jederzeit wieder aktiviert werden (Archivierung aufheben)

Hinweis: Das Archivieren ist nicht dasselbe wie das Löschen. Archivierte Kunden können wiederhergestellt werden, gelöschte Kunden nicht.

Kunde löschen

Warnung: Das Löschen eines Kunden ist eine permanente Aktion und kann nicht rückgängig gemacht werden!

So löschen Sie einen Kunden:

Gehen Sie zur Kunden-Detailseite
Scrollen Sie zum unteren Ende der Seite
Klicken Sie auf den Button "Kunde löschen" (befindet sich am unteren Rand der Detailseite)
Ein Bestätigungsdialog erscheint
Bestätigen Sie die Löschung

Wichtig:

Ein Kunde kann nur gelöscht werden, wenn keine Erhebungen mehr zugeordnet sind
Alle zugeordneten Erhebungen müssen zuerst gelöscht oder einem anderen Kunden zugeordnet werden
Das Löschen ist permanent und kann nicht rückgängig gemacht werden

Empfehlung: Verwenden Sie stattdessen die Archivierungs-Funktion, wenn Sie einen Kunden nicht mehr benötigen, aber die Daten behalten möchten.

Kunden durchsuchen und filtern

Suche

Verwenden Sie das Suchfeld, um Kunden nach Namen zu filtern
Die Suche ist in Echtzeit (filtert während der Eingabe)

Filter

Alle Kunden: Zeigt alle Kunden (aktiv und archiviert)
Nur aktive: Zeigt nur nicht-archivierte Kunden
Nur archivierte: Zeigt nur archivierte Kunden

Sortierung

Nach Name: Alphabetisch sortiert
Nach Erstellungsdatum: Neueste zuerst oder älteste zuerst

Best Practices

Beschreibende Namen: Verwenden Sie klare, beschreibende Namen für Kunden (z.B. "Beispiel GmbH" statt "Kunde 1")
Archivieren statt Löschen: Verwenden Sie die Archivierungs-Funktion, wenn Sie einen Kunden nicht mehr benötigen, aber die Daten behalten möchten
Regelmäßige Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig archivierte Kunden und löschen Sie sie nur, wenn sie wirklich nicht mehr benötigt werden

Nächste Schritte

Nachdem Sie Kunden erstellt haben, können Sie fortfahren mit:

Kunden sind die Grundlage für alle Erhebungen und sollten sorgfältig verwaltet werden.