In diesem Kapitel führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung Ihrer ersten Erhebung. In etwa 10 Minuten haben Sie eine vollständig konfigurierte Erhebung erstellt und können Teilnehmer einladen.
Übersicht
Dieser Schnellstart führt Sie durch die wichtigsten Schritte:
- Kunde erstellen (falls noch keiner vorhanden)
- Erhebung erstellen
- Parameter konfigurieren
- Hierarchien einrichten (optional, aber empfohlen)
- Erste Inhalte hinzufügen
- Teilnehmer einladen
Wichtig: Bevor Sie eine Erhebung erstellen können, muss mindestens ein Kunde vorhanden sein. Falls Sie bereits Kunden haben, können Sie Schritt 1 überspringen.
Lassen Sie uns beginnen!
Schritt 1: Kunde erstellen (falls noch keiner vorhanden)
Wichtig: Bevor Sie eine Erhebung erstellen können, muss mindestens ein Kunde vorhanden sein. Erhebungen werden immer einem Kunden zugeordnet.
So erstellen Sie einen Kunden:
- Klicken Sie in der Hauptnavigation auf "Kunden"
- Sie sehen die Kunden-Übersichtsseite
- Klicken Sie auf den Button "Neuer Kunde" (oben rechts)
- Ein Dialog öffnet sich
- Geben Sie einen Namen für den Kunden ein (z.B. "Beispiel GmbH", "Test-Unternehmen")
- Klicken Sie auf "Neuer Kunde" (oder "Erstellen")
Hinweis: Wenn Sie bereits Kunden haben, können Sie diesen Schritt überspringen und direkt mit Schritt 2 fortfahren.
Schritt 2: Erhebung erstellen
Nachdem Sie einen Kunden erstellt haben, können Sie eine neue Erhebung anlegen. Navigieren Sie zur Erhebungsliste und erstellen Sie eine neue Erhebung.
So erstellen Sie eine Erhebung:
- Klicken Sie in der Hauptnavigation auf "Erhebungen"
- Klicken Sie auf den Button "Neue Erhebung" (oben rechts)
- Ein Dialog öffnet sich mit zwei Schritten:
Schritt 1: Vorlage auswählen
Wichtig – Vorlage auswählen:
- Für BASA-Erhebungen (Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen): Wählen Sie unbedingt die BASA-Vorlage aus! Diese enthält bereits alle notwendigen Kategorien, Items und Einstellungen für eine BASA-konforme Erhebung. Das Erstellen einer BASA-Erhebung von Grund auf ist sehr aufwändig und erfordert umfangreiches Wissen über die BASA-Verfahren.
- Für andere Erhebungen: Optional können Sie eine passende Vorlage auswählen, falls verfügbar
Im ersten Dialog sehen Sie eine Liste der verfügbaren Vorlagen:
Schritt 2: Kunde auswählen und Name eingeben
Nach der Vorlagenauswahl gelangen Sie zum zweiten Dialog:
- Kunde auswählen: Wählen Sie den Kunden aus, dem die Erhebung zugeordnet werden soll (erforderlich)
- Erhebungsname: Geben Sie einen Namen für Ihre Erhebung ein (z.B. "Mitarbeiterbefragung 2025")
- Klicken Sie auf "Erhebung erstellen", um die Erhebung zu erstellen
Nach dem Erstellen werden Sie automatisch zur Übersicht der neuen Erhebung weitergeleitet.
Hinweis: Der Erhebungsprozess ist flexibel – Sie können jederzeit zwischen den Schritten hin und her wechseln. Die hier beschriebene Reihenfolge ist eine Empfehlung, aber Sie können die Schritte in beliebiger Reihenfolge bearbeiten.
Schritt 3: Parameter konfigurieren
Nach der Erstellung sollten Sie als Erstes die grundlegenden Parameter Ihrer Erhebung festlegen. Dies umfasst Start- und Enddatum sowie die verfügbaren Sprachen.
Start- und Enddatum setzen
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf "Parameter"
- Sie sehen die Parameter-Seite mit verschiedenen Einstellungen
- Setzen Sie das Startdatum: Wählen Sie das Datum, ab dem Teilnehmer auf die Erhebung zugreifen können
- Setzen Sie das Enddatum: Wählen Sie das Datum, bis zu dem Teilnehmer antworten können
- Speichern Sie Ihre Änderungen
Wichtig:
- Vor dem Startdatum können Teilnehmer nicht auf die Erhebung zugreifen
- Nach dem Enddatum können keine neuen Antworten mehr abgegeben werden
- Keine Sorge: Sie können Start- und Enddatum ändern! Auch wenn das Enddatum bereits verstrichen ist, können Sie die Erhebung einfach wieder öffnen, indem Sie das Enddatum in den Parametern auf ein zukünftiges Datum setzen. Das Verlängern einer Erhebung ist sehr einfach. Hinweis: Dies funktioniert, solange die Erhebung nicht im Auswertung-Schritt als "Abgeschlossen" markiert wurde.
Sprachen konfigurieren
- Bleiben Sie auf der Parameter-Seite
- Navigieren Sie zu Spracheinstellungen
- Wählen Sie die Sprachen aus, die für Ihre Erhebung verfügbar sein sollen (z.B. Deutsch, Englisch)
- Speichern Sie Ihre Änderungen
Schritt 4: Hierarchien einrichten (optional)
Hierarchien ermöglichen es Ihnen, Teilnehmer in Gruppen zu organisieren (z.B. nach Abteilungen, Standorten oder Teams). Dies ist wichtig für:
- Gruppenbasierte Auswertungen: Ergebnisse können nach Gruppen analysiert werden
- Bedingte Sichtbarkeit: Bestimmte Inhalte können nur bestimmten Gruppen angezeigt werden
- Einladungsmethoden: Einige Einladungsmethoden (z.B. "Allgemeiner Zugangsschlüssel pro Gruppe") erfordern Hierarchien
Hinweis: Hierarchien sind optional. Sie können sie auch später einrichten, wenn Sie sie benötigen.
So richten Sie Hierarchien ein:
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf "Hierarchien"
- Sie sehen die Hierarchien-Seite
- Klicken Sie auf "Neue Hierarchie" (oder "Hierarchie hinzufügen")
- Geben Sie einen Namen für die Hierarchie ein (z.B. "Abteilungen", "Standorte")
- Erstellen Sie Gruppen innerhalb der Hierarchie (z.B. "IT", "HR", "Vertrieb")
- Speichern Sie die Hierarchie
Für den Schnellstart: Sie können diesen Schritt zunächst überspringen und später zurückkommen, wenn Sie Hierarchien benötigen. Für einfache Erhebungen ohne Gruppenauswertungen sind Hierarchien nicht erforderlich.
Schritt 5: Item für Hierarchie erstellen (falls oben hinzugefügt) und Inhalte anpassen (optional)
Da Sie eine Vorlage verwendet haben, enthält Ihre Erhebung bereits Kategorien, Items und die vollständige Struktur. In diesem Schritt können Sie:
- Ein Auswertungshierarchie-Item erstellen, um die Hierarchien (aus Schritt 4) mit dem Inhalt zu verknüpfen (falls Sie Hierarchien erstellt haben)
- Optional: Inhalte hinzufügen, ändern oder entfernen
Auswertungshierarchie-Item erstellen (falls Hierarchien erstellt wurden)
Wenn Sie in Schritt 4 Hierarchien erstellt haben, müssen Sie diese mit dem Inhalt verknüpfen:
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf "Inhalte"
- Sie sehen die Inhalte-Seite mit allen Kategorien und Items aus der Vorlage
- Wählen Sie eine Kategorie aus, in der Sie das Auswertungshierarchie-Item platzieren möchten (typischerweise am Anfang der Erhebung)
- Klicken Sie auf "Neues Item"
- Wählen Sie "Auswertungshierarchie-Item" als Item-Typ
- Wählen Sie die Hierarchie aus, die Sie verknüpfen möchten (die Sie in Schritt 4 erstellt haben)
- Geben Sie den Fragentext ein (z.B. "Zu welcher Abteilung gehören Sie?" oder "Arbeiten Sie mit oder an Maschinen?")
- Speichern Sie das Item
Wichtig:
- Teilnehmer sehen diese Frage im Fragebogen und können ihre Auswertungsgruppe auswählen
- Basierend auf ihrer Auswahl können ihnen relevante Inhalte angezeigt werden (wenn bedingte Sichtbarkeit konfiguriert ist)
- Wenn Sie keine Hierarchien erstellt haben, können Sie diesen Teil überspringen
Inhalte anpassen (optional)
Die Vorlage enthält bereits alle notwendigen Inhalte. Sie können diese bei Bedarf anpassen:
- Inhalte hinzufügen: Neue Kategorien, Sektionen oder Items hinzufügen
- Inhalte ändern: Bestehende Items bearbeiten, Fragen anpassen
- Inhalte entfernen: Nicht benötigte Kategorien oder Items löschen
Hinweis: Für den Schnellstart ist dies nicht erforderlich. Die Vorlagen-Inhalte sind vollständig konfiguriert und können direkt verwendet werden.
Tipp zum Testen: Während Sie Inhalte anpassen, können Sie jederzeit den Vorschau-Button in der oberen rechten Ecke des Headers verwenden, um zu sehen, wie Teilnehmer die Erhebung erleben werden. Dies ist die einfachste Möglichkeit, Ihre Erhebung während der Erstellung zu testen.
Schritt 6: Teilnehmer einladen
Nachdem Sie Inhalte hinzugefügt haben, können Sie Teilnehmer einladen.
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf "Teilnehmer"
- Sie sehen die Teilnehmer-Übersicht mit verschiedenen Einladungsmethoden
Einzelnen Teilnehmer manuell hinzufügen
Für den Schnellstart fügen wir einen einzelnen Teilnehmer manuell hinzu:
- Klicken Sie auf den Button "Teilnehmerliste öffnen" (oder "Teilnehmer verwalten")
- Auf der Teilnehmerliste-Seite klicken Sie auf "Teilnehmer hinzufügen" (oben rechts)
- Füllen Sie die Teilnehmerdetails aus (alle Felder sind optional):
- Name (Vorname, Nachname)
- E-Mail-Adresse (falls verfügbar)
- Sprachpräferenz
- Zuweisung zu einer Auswertungsgruppe (falls zutreffend)
- Klicken Sie auf "Speichern", um den Teilnehmer zu erstellen
Hinweis: Der Button "Teilnehmer hinzufügen" ist nur auf der Teilnehmerliste-Seite sichtbar. Sie müssen zuerst den Button klicken, um die Teilnehmerliste vom Teilnehmer-Schritt aus zu öffnen.
Nächste Schritte
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihre erste Erhebung erstellt. In den folgenden Kapiteln erfahren Sie mehr über:
- Kapitel 3: Kunden verwalten – Erstellen und verwalten Sie Kunden
- Kapitel 4: Erste Erhebung erstellen – Schritt-für-Schritt Anleitung
- Kapitel 5: Der Erhebungsprozess im Detail
- Kapitel 6: Parameter im Detail konfigurieren
- Kapitel 8: Inhalte umfassend hinzufügen
- Kapitel 9: Alle Einladungsmethoden für Teilnehmer
Sie können nun mit der Arbeit an Ihrer Erhebung fortfahren oder die detaillierten Kapitel lesen, um mehr über spezifische Funktionen zu erfahren.